IPO雷达|宜宾商业银行冲击港股IPO 资产规模不足千亿 股东占款等受关注
日前,宜宾市商业银行向港交所提交上市申请,联席保荐人为建银国际和工银国际。上周,中国证监会向该行出具境外上市反馈意见,要求说明股东是否存在占用资金、违规借款等情形,以及该行控股的村镇银行情况。
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资料显示,宜宾银行成立于2006年,前身为宜宾市城市信用社。该行成立时,初始资本仅为1.07亿元,此后经过多轮增资扩股,注册资本增至39亿元。
如果此次成功在港股上市,宜宾银行将成为继泸州银行、成都银行之后的四川第三家上市城商行。由于该行总资产规模尚不足千亿元,也将成为港交所“最袖珍上市银行”。
以总资产计算,截至去年末,宜宾商业银行总资产为804.13亿元,显著低于已上市银行股。同在四川的泸州银行目前是港股“最小”银行,总资产为1486.3亿元。
财务数据显示,2020年至2022年,宜宾商业银行营业收入分别为13.74亿元、16.21亿元和18.67亿元;净利润分别为3.15亿元、3.28亿元和4.33亿元。不良贷款额分别为7.25亿元、8.04亿元和7.73亿元,不良贷款率分别为2.65%、2.27%和1.77%。总体来看,该行最近几年营收和净利润均保持增长。
业务方面,宜宾商业银行以公司业务为主。数据显示,2020年至2022年,公司银行在经营收入的占比分别为77.1%、77.5%和79.4%,呈逐年上升趋势。
招股书显示,该行大部分公司贷款发放给了小微企业。2020至2022年,该行小微企业贷款分别为133.72亿元、186.56亿元和246.39亿元,小微企业贷款分别占公司贷款总额的65.9%、66.5%和71.4%。
招股书显示,五粮液集团为宜宾商业银行第一大股东,持股比例为19.99%,其余股东还包括如宜宾市财政局(持股19.987%)、宜宾市翠屏区财政局(持股19.98%)等。
在竞争优势方面,宜宾商业银行特别提到了“白酒”。招股书显示,该行建立了包括五粮液支行和酒圣路支行两个专业支行,两者均为宜宾白酒产业服务。此外,为满足白酒行业客户的独特需求,该行推出了以动产质押、仓单质押、原酒抵押、窖池抵押方式作抵押的创新特色贷款产品。
对于宜宾商业银行,证监会要求该行说明,其股东是否存在占用该行资金、违规借款等情形,以及该行关联交易的收入占比情况、关联交易的决策权限、关联交易的真实性、关联交易对业务独立性的影响等。
证监会还要求说明该行控股的村镇银行的情况,是否存在相关风险隐患,相关风险管控化解处置措施等。说明同业业务和理财业务展业情况,并说明是否存在经营和合规风险,若存在风险,是否已按规定计提相应减值准备,是否对本次发行构成影响。
记者注意到,今年以来城商行、农商行在港股表现不佳。其中,年内跌幅超过20%的银行有中原银行、贵州银行、甘肃银行、青岛银行等。此外,部分中小银行在港股成交低迷,甚至全天无成交,如锦州银行、晋商银行、泸州银行8月18日全天无成交。
审读:谭录岗
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