收评：沪指跌0.59%创年内新低 两市超4200股飘绿 AI概念股全线下挫

8月25日消息，大盘全天震荡调整，深成指、创业板指跌超1%，三大指数盘中均创年内新低。板块方面，环保、核污染概念股持续走强，大湖股份3连板，冠中生态、中兰环保20cm涨停，国中水务、盛剑环境等多股封板，房地产板块午后异动拉升，中迪投资、京投发展、珠江股份涨停，券商股逆势活跃，锦龙股份涨停；下跌方面，CPO、算力等AI概念股全线下挫，浪潮信息、鸿博股份、工业富联、三安光电等热门股相继触及跌停。总体来看，个股呈普跌态势，两市超4200股飘绿，今日成交额7663亿元。　　

截止收盘，沪指报3064.078点，跌0.59%，成交额为3178亿元；深成指报10130.47点，跌1.23%，成交额为4485亿元；创指报2040.4点，跌1.17%，成交额为2190亿元。

盘面上，环保、污水处理、房地产板块涨幅居前，CPO、数据安全、信创板块跌幅居前。

(资料图片仅供参考)

热点板块：

1、核污染概念

大湖股份、国联水产、百洋股份、嘉亨家化等多股走强。

消息面上，8月24日，日本福岛第一核电站启动核污染水排海。中国外交部、海关总署、生态环境部均作出回应。

据新华社报道，外交部发言人就日本政府启动福岛核污染水排海发表谈话。8月24日，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海，中方对此表示坚决反对和强烈谴责，已向日方提出严正交涉，要求日方停止这一错误行为。

2、环保

冠中生态、国中水务、盛剑环境、中兰环保等表现活跃。

消息面上，8月24日，国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》的通知。其中提出，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升，危险废物处置能力充分保障，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。

消息面：

1、【三部门：将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱 供城市自主选用】财联社8月25日电，近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。据住房城乡建设部有关负责同志介绍，此项政策将使更多购房人能够享受首套房贷款的首付比例和利率优惠，有助于降低居民购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。

2、【市场监管总局加大水产品食品安全监管及食盐价格监管力度】据央视新闻，8月24日，日本启动福岛核污染水排海。市场监管总局高度重视食品安全及价格监管工作。在前期对进口食品安全风险隐患排查整治的基础上，部署各地市场监管部门进一步加大食品安全监管力度，督促食品生产经营者严格遵守食品安全法律法规及进口食品相关规定，严禁食品生产经营者采购、使用原产地为日本的水产品（含食用水生动物，下同）加工食品、制作餐食或进行销售（含网络销售），加强市场销售进口水产品食品安全抽检监测，发现相关违法行为的，严格依法予以查处。

3、【财政部发布关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告】财政部：自2024年1月1日至2025年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

机构观点：

东吴证券认为，当前在国内利率中枢下行的背景下，结合内部和外部经济、政策环境，以及A股估值处于历史低位区间等角度，均说明当前是中长期资金入市的有利时机。而从中长期资金发挥的功能来看，一方面，当前股票市场需要助力核心技术自主研发，助力解决“卡脖子”难题，中长期资金入市也有利于市场环境的稳定，而核心技术自主研发需要稳定的资本市场环境的助力。另一方面，资本市场的蓬勃发展将是新阶段居民资产财富效应的来源，有助于促进居民消费信心。从潜在配置空间来看，当前养老金、保险资金、银行理财资金等中长线资金配置股票市场的比例均较低，对于股票市场的配置均有明显的潜在提升空间。

渤海证券认为，上周证监会对活跃资本市场工作的部署已展现对政治局会议政策落实的决心。短期看，北上资金的连续大规模离场虽然仍在持续压制资本市场的情绪恢复，但政策基调已经明确，且伴随市场估值的调整，估值已经再临最底部，建议投资者坚定信念，等待超调后市场反弹过程的来临。行业配置方面，短期题材的持续性继续受到“量缩”的压制，可关注稳增长压力这一核心矛盾下的政策博弈性机会：一是资本市场活跃带来财富效应下的大金融板块；二是稳投资稳消费下的“地产链”（钢铁建材、家电家居）。与此同时，还可关注数据要素入表政策落地，以及AI产业链景气再获印证背景下的TMT板块。

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